摘要： 三大股指期貨盤前集體走低。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.13%，納指期貨跌0.06%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.12%。焦點(diǎn)個股方面，拼多多盤前漲超1%。消息面上，拼多多旗下跨境電商平臺...

三大股指期貨盤前集體走低。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.13%，納指期貨跌0.06%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.12%。

焦點(diǎn)個股方面，拼多多盤前漲超1%。消息面上，拼多多旗下跨境電商平臺Temu今年或能超額完成年度150億美金的GMV目標(biāo)。

美國電商研究機(jī)構(gòu)Adobe分析周六發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“黑色星期五”當(dāng)天，美國購物者在網(wǎng)上花費(fèi)了創(chuàng)紀(jì)錄的98億美元，較去年增長7.5%。

然而，一些美國零售商警告稱，整體而言，消費(fèi)者支出正在減弱。疲弱的支出數(shù)據(jù)可能表明，美聯(lián)儲的加息終于開始給整體經(jīng)濟(jì)帶來壓力。

投資公司阿波羅的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok指出，紐約聯(lián)儲最新的家庭調(diào)查顯示，有創(chuàng)記錄比例的消費(fèi)者表示獲得信貸更加困難，因?yàn)楫?dāng)美聯(lián)儲加息時，消費(fèi)者借貸就會變得更加困難。

宏觀新聞

1、搭不搭順風(fēng)車？美股本月大漲背后：這幾類股票“風(fēng)頭正盛”

眾所周知，大型科技股在今年的絕大多數(shù)時間里引領(lǐng)了美股的漲勢。不過，在本月美股的大漲行情中，市場上的其他股票也正紛紛跟進(jìn)。

美股市場上一些年內(nèi)曾被打壓的“角落”，近來反而正在引領(lǐng)著市場的反彈。本輪升勢已將美股年內(nèi)的累計(jì)漲幅擴(kuò)大至了19%，自11月中旬以來則攀升了3.3%。本月漲幅最大的一些行業(yè)中，包括了此前受到加息和衰退擔(dān)憂沉重打擊的領(lǐng)域。

2、衰退警鐘再次敲響！專家：企業(yè)破產(chǎn)違約潮或動搖美國經(jīng)濟(jì)

隨著高利率打擊美國企業(yè)，一波企業(yè)違約和破產(chǎn)潮可能會襲來。有專家警告稱，這可能會提高美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性。

據(jù)標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)，截至9月底，已有516家公司申請破產(chǎn)。這一數(shù)字已經(jīng)超過了2021年和2022年的破產(chǎn)申請總數(shù)。

與此同時，美國企業(yè)債務(wù)違約率也在上升。根據(jù)標(biāo)普全球的另一份報告，截至10月底，今年已有127家企業(yè)違約，比五年平均水平高出13%。

3、國際油價破位下行，歐佩克會議還值得博弈嗎？

過去一周國際油價反復(fù)拉鋸，但最終的收尾還是顯示了市場擔(dān)憂情緒居多。

考慮油價即將觸及沙特財(cái)政盈虧平衡價位以及俄羅斯深陷沖突的處境，大多數(shù)分析人士預(yù)計(jì)，會議仍能達(dá)成協(xié)議。高盛研究部首席原油分析師斯特魯文(Daan Struyven)對第一財(cái)經(jīng)記者表示，“預(yù)計(jì)該組織維持現(xiàn)有減產(chǎn)，沙特和俄羅斯將其單方面石油減產(chǎn)措施至少延長到2024年第一季度末，但作為支持石油市場的預(yù)防性措施，集體進(jìn)一步減產(chǎn)可能被提上議事日程”。

4、國際金價強(qiáng)勢回歸，再破2000美元！分析人士：或創(chuàng)歷史新高

近期，國際金價強(qiáng)勢回歸，以強(qiáng)勁的態(tài)勢快速收復(fù)失地，并創(chuàng)階段新高。

地緣軍事沖突帶來的擾動減弱后，美債利率成為驅(qū)動貴金屬價格走勢的核心變量。華鑫證券認(rèn)為，當(dāng)前需要等待更多美國經(jīng)濟(jì)走弱的信號來確認(rèn)加息停止和降息將要開始的時間節(jié)點(diǎn)。長期來看，美聯(lián)儲加息接近結(jié)束，明年將是貨幣政策轉(zhuǎn)向的一年，黃金價格將迎來長牛。

5、明年鋁供需缺口將翻倍？高盛預(yù)計(jì)：鋁價有望漲超16%

在國內(nèi)鋁供應(yīng)持續(xù)受限、需求回暖的背景下，高盛集團(tuán)繼續(xù)看漲鋁價，并預(yù)期2024年全球鋁短缺將進(jìn)一步擴(kuò)大。

當(dāng)?shù)貢r間周日，高盛分析師尼古拉斯·斯諾登團(tuán)隊(duì)發(fā)布報告稱，在冶煉廠產(chǎn)能達(dá)到上限以及中國云南地區(qū)電解鋁的減產(chǎn)等多重因素支撐下，明年中國國內(nèi)鋁材的產(chǎn)量可能只會增長2%。而與此同時，鋁需求將大幅增長，這將使得鋁供需缺口在明年大幅擴(kuò)大。

6、印度仍在煤炭上“堅(jiān)持”：將地下煤增加兩倍 或引發(fā)國際熱議

國際社會正在遠(yuǎn)離污染嚴(yán)重的化石燃料，但印度仍反其道而行之，依舊試圖提高煤炭產(chǎn)量以滿足該國快速增長的能源需求。

印度煤炭部高級官員Amrit Lal Meena在一份聲明中表示，“印度正處于高速增長軌道上，工業(yè)和經(jīng)濟(jì)都在擴(kuò)張，煤炭將繼續(xù)在印度的經(jīng)濟(jì)增長和發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。”

印度是僅次于中國的全球第二大煤炭生產(chǎn)國。目前該國約四分之三的電力生產(chǎn)依賴煤炭，而95%的煤炭是從露天開的地表煤礦中開出來的。

公司消息

1、特斯拉：Cybertruck全球正式交付活動將于北京時間12月1日凌晨進(jìn)行

11月27日，特斯拉宣布，Cybertruck全球正式交付活動將于北京時間12月1日凌晨進(jìn)行。

2、諾和諾德正與多國醫(yī)療系統(tǒng)商談“減肥神藥”的定價協(xié)議

據(jù)媒體報道，丹麥制藥巨頭諾和諾德與一些國家的醫(yī)療保健系統(tǒng)談判，討論核心就是其減肥藥Wegovy的創(chuàng)新定價協(xié)議。該公司希望通過協(xié)議幫助醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)將費(fèi)用多年分?jǐn)?，從而擴(kuò)大Wegovy的市場份額。

到目前為止，諾和諾德只在美國、英國、德國、挪威和它的本土市場丹麥推出了Wegovy。諾和諾德上周宣布，將于明年2月22日在日本推出Wegovy。

3、泰國總理賽塔：特斯拉有意在泰國建廠，投資至少50億美元

據(jù)泰國財(cái)經(jīng)媒體《曼谷經(jīng)濟(jì)》(Krungthep Turakij)，泰國總理賽塔·他威信表示，特斯拉已表示有意在泰國建立新工廠，投資至少50億美元。特斯拉的高級管理人員將于本周訪問泰國，討論其新工廠的潛在選址。賽塔將帶他們前往清邁參加水燈節(jié)。

4、鴻海擬斥資近500億新臺幣在印度建廠，外界推測為擴(kuò)增iPhone產(chǎn)能

11月27日，鴻海代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告，以自地委建廠房，預(yù)計(jì)參與投入金額約499.63億元新臺幣(約合113億元人民幣)。另據(jù)臺灣《經(jīng)濟(jì)日報》消息，外界推測，此舉可能是為擴(kuò)增在印度的iPhone產(chǎn)能。

5、臺媒：臺積電明年將針對部分成熟制程給予約2%價格折讓

臺灣《經(jīng)濟(jì)日報》11月27日援引IC設(shè)計(jì)行業(yè)消息稱，臺積電在相隔三年后，明年將針對部分成熟制程恢復(fù)價格折讓，折讓幅度在2%左右。另有IC設(shè)計(jì)廠透露臺積電提供的折讓方式，是當(dāng)一整季的投片完成后結(jié)算，依此從下一季開的光罩費(fèi)用來折抵。

6、三星電子維持雙CEO制度，成立未來業(yè)務(wù)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)

11月27日，三星電子發(fā)表聲明稱，決定在年度高管調(diào)整中維持目前的雙CEO制度，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定管理，此外該公司成立未來業(yè)務(wù)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)。