摘要： 　　北京時(shí)間29日凌晨，美股周二午盤走高。交易員正評估美股在11月份的強(qiáng)勁表現(xiàn)。美聯(lián)儲理事沃勒表示對貨幣政策已經(jīng)控制通脹越來越有信心。市場加大了對美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息的押注?！?..

　　北京時(shí)間29日凌晨，美股周二午盤走高。交易員正評估美股在11月份的強(qiáng)勁表現(xiàn)。美聯(lián)儲理事沃勒表示對貨幣政策已經(jīng)控制通脹越來越有信心。市場加大了對美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息的押注。

　　道指漲172.45點(diǎn)，漲幅為0.49%，報(bào)35505.92點(diǎn)；納指漲48.07點(diǎn)，漲幅為0.34%，報(bào)14289.09點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲15.14點(diǎn)，漲幅為0.33%，報(bào)4565.57點(diǎn)。

　　美股三大股指在11月份均將錄得較大漲幅。11月迄今，道指已上漲6.9%，標(biāo)普500指數(shù)上漲8.5%，納指已上漲10.8%。標(biāo)普500指數(shù)將創(chuàng)下自1928年以來最佳11月份表現(xiàn)。

　　美股11月大漲的背景是美國國債收益率持續(xù)走低。在10月下旬，美國10年期國債收益率短暫突破5%大關(guān)，此后一路回落，在此期間美股強(qiáng)勁反彈。

　　周二早間，美國10年期國債收益率上漲1.4個(gè)基點(diǎn)，升至4.402%。

　　美銀財(cái)富管理首席股票策略師Terry Sandven表示：“總體而言，在11月強(qiáng)勁的回報(bào)和對日消費(fèi)趨勢的預(yù)期之后，股市似乎進(jìn)入了暫停模式。牛市和熊市陣營之間的拉鋸戰(zhàn)勢均力敵。在我們看來，這表明市場震蕩可能更像是一種常態(tài)，而不是例外。”

　　花旗策略師在最新報(bào)告中警告稱，推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下自1928年以來最佳11月漲幅之一的“超級漲勢”現(xiàn)在正逐步失去反彈動(dòng)力，調(diào)整行情隨時(shí)可能出現(xiàn)。

　　由Chris Montagu領(lǐng)導(dǎo)的花旗策略團(tuán)隊(duì)表示，上周的標(biāo)普500股指期貨資金流量看起來“喜憂參半”，令基準(zhǔn)股指期貨的凈倉位看起來“略微看跌”。同時(shí)，納斯達(dá)克100股指期貨的凈倉位則偏向“中性”。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)在11月份迄今的漲幅超過8%，背后的主要邏輯在于美股市場的投資者們押注利率即將見頂，

　　然而標(biāo)普500指數(shù)在近幾個(gè)交易日似乎停滯不前，主要原因在于投資者們擔(dān)心高利率重壓之下美國消費(fèi)者的健康狀況。

　　市場還在關(guān)注美國節(jié)日期間的零售銷售表現(xiàn)。據(jù)亞馬遜的最新內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這家電商巨頭在美國的年度配送量首次超越了其競爭對手，預(yù)計(jì)在黑色星期五和網(wǎng)絡(luò)星期一之前將運(yùn)送總計(jì)48億個(gè)包裹，預(yù)測2023年末將達(dá)到約59億個(gè)包裹。

　　相比之下，聯(lián)合包裹在今年前九個(gè)月在美國的包裹數(shù)量約為34億個(gè)，預(yù)計(jì)2023年的總量不會(huì)超過去年的53億個(gè)。而聯(lián)邦快遞在美國的包裹量更少，兩者均包括了交由美國郵政服務(wù)最終配送的包裹。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，今年美國感恩節(jié)長周末5天期間（11月22日至26日），迪士尼100周年動(dòng)畫片《星愿》北美票房收入為3170萬美元，遠(yuǎn)低于電影業(yè)界原本預(yù)期的4500萬至5000萬美元。市場研究公司Comscore統(tǒng)計(jì)，今年感恩節(jié)期北美電影票房總收入為1.72億美元，相比疫情期間回升，但仍遠(yuǎn)不及疫情前的盛況。

　　美股財(cái)報(bào)進(jìn)入尾聲。云安全公司Zscaler維持對2024財(cái)年?duì)I收25.2億美元至25.6億美元的預(yù)期不變。該公司第一財(cái)季調(diào)整后的盈利和營收均超出預(yù)期。

　　美團(tuán)第三財(cái)季營收達(dá)765億元人民幣，較去年同比增長22.1%。經(jīng)調(diào)整后的凈利潤為57.3億元。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，美團(tuán)CEO王興表示正考慮推進(jìn)一筆價(jià)值10億美金的回購。

　　CrowdStrike將在周二收盤后公布財(cái)報(bào)。

　　交易員將關(guān)注周二上午公布的房價(jià)和消費(fèi)者信心等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

　　周二標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒房價(jià)報(bào)告顯示，經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整9月份全國房價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.7%。這是該指數(shù)連續(xù)第八個(gè)月上升。

　　高于7%的抵押貸款利率令房地產(chǎn)市場受到影響，潛在買家和賣家都選擇觀望。由于房源稀缺，真正下定決心置業(yè)的購房者往往需要競價(jià)才能買到心儀的房子。供應(yīng)緊缺導(dǎo)致房價(jià)自1月份觸底以來一路攀升。9月房價(jià)指數(shù)同比上漲3.9%，高于8月2.5%的升幅水平。

　　本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面的焦點(diǎn)將是周四公布的美國10月個(gè)人消費(fèi)支出報(bào)告（PCE），投資者將據(jù)此進(jìn)一步分析物價(jià)和美聯(lián)儲貨幣政策的走向。核心個(gè)人消費(fèi)支出據(jù)稱是美聯(lián)儲偏愛的通脹指標(biāo)。

　　包括芝加哥聯(lián)儲行長Austan Gool***ee、美聯(lián)儲理事Christopher Waller和Michelle Bowman等在內(nèi)，多位美聯(lián)儲官員將在周二發(fā)表講話。

　　美聯(lián)儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周二表示，他現(xiàn)在對貨幣政策已經(jīng)控制通脹越來越有信心。

　　在華盛頓特區(qū)的一次演講中準(zhǔn)備的講話中，沃勒完全沒有暗示正在考慮降息，并指出目前的通貨膨脹率仍然過高。他還提到，有很多個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)取得進(jìn)展，這表明美聯(lián)儲至少不需要進(jìn)一步加息。

　　他說：“從手頭的數(shù)據(jù)來看，雖然我對第四季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩的早期跡象感到鼓舞，但通脹仍然過高，現(xiàn)在說我們看到的放緩是否會(huì)持續(xù)還為時(shí)過早。但我越來越有信心，相信目前政策處于有利地位，可以減緩經(jīng)濟(jì)并使通脹率回到2%。”

　　負(fù)責(zé)制定利率的聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）將在12月12日至13日召開政策會(huì)議。目前市場普遍預(yù)計(jì)FOMC將保持其關(guān)鍵貸款利率穩(wěn)定，但美聯(lián)儲官員強(qiáng)調(diào)了對通脹保持警惕和保持選擇開放的重要性。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　特斯拉官微周二宣布，中國大陸地區(qū)特斯拉全場景充電網(wǎng)絡(luò)開放升級，家庭充電產(chǎn)品系列、目的地充電站、超級充電站支持更多非Tesla車輛。

　　作為“危機(jī)公關(guān)”的一部分，馬斯克于11月27日訪問了以色列，并承諾取措施阻止反猶仇恨的蔓延。此前馬斯克深陷輿論風(fēng)波，被指控放任X反猶太主義之風(fēng)盛行。

　　馬斯克在11月15日轉(zhuǎn)載了一條談及猶太“大替代”陰謀論的帖子，不僅評論稱“你說的是事實(shí)”，并主動(dòng)發(fā)文批評猶太民權(quán)組織“反誹謗聯(lián)盟”（ADL）。隨著輿論發(fā)酵，IBM、蘋果、迪士尼、甲骨文等知名公司均暫停了在X平臺上的投放。

　　據(jù)TrendForce集邦咨詢，最新HBM市場研究顯示，為了更妥善且健全的供應(yīng)鏈管理，英偉達(dá)規(guī)劃加入更多的HBM供應(yīng)商，其中三星的HBM3（24GB）預(yù)期于今年12月在英偉達(dá)完成驗(yàn)證。此外，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）NVIDIA樣品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）樣品；三星則于今年10月初提供8hi（24GB）樣品。

　　消息稱蘋果將于12月正式量產(chǎn)第一代Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，明年銷量目標(biāo)是100萬臺，2025年達(dá)1000萬臺。此外，蘋果二代Vision Pro將于2024年二季度開始打樣，最快有望于2025年下半年問世；且蘋果也在同步開發(fā)AR眼鏡。

　　據(jù)亞馬遜的最新內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這家電商巨頭在美國的年度配送量首次超越了其競爭對手，預(yù)計(jì)在黑色星期五和網(wǎng)絡(luò)星期一之前將運(yùn)送總計(jì)48億個(gè)包裹，預(yù)測2023年末將達(dá)到約59億個(gè)包裹。

　　相比之下，聯(lián)合包裹在今年前九個(gè)月在美國的包裹數(shù)量約為34億個(gè)，預(yù)計(jì)2023年的總量不會(huì)超過去年的53億個(gè)。而聯(lián)邦快遞在美國的包裹量更少，兩者均包括了交由美國郵政服務(wù)最終配送的包裹。

　　另據(jù)報(bào)道，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為亞馬遜斥資14億美元收購機(jī)器人真空吸塵器制造商iRobot可能限制競爭。

　　云安全公司Zscaler維持對2024財(cái)年?duì)I收25.2億美元至25.6億美元的預(yù)期不變。該公司第一財(cái)季調(diào)整后的盈利和營收均超出預(yù)期。

　　美團(tuán)第三財(cái)季營收達(dá)765億元人民幣，較去年同比增長22.1%。經(jīng)調(diào)整后的凈利潤為57.3億元。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，美團(tuán)CEO王興表示正考慮推進(jìn)一筆價(jià)值10億美金的回購。

　　拼多多第三財(cái)季總營收為688.404億元，同比增長94%。歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為155.371億元，同比增長47%；不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為170.271億元，同比增長37%。

　　荷蘭生物技術(shù)公司Argenx股價(jià)走低，其出血性疾病藥物研究失敗。

　　諾德諾德股價(jià)下跌。報(bào)告顯示禮來“減肥藥”藥效勝于諾和諾德的競品。

　　德國“電動(dòng)垂直起降飛行器”開發(fā)商Lilium公司收到歐盟航空安全局頒發(fā)的“設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”。

　　法拉第未來即將落地一系列中東戰(zhàn)略。